1、储能：行业里程碑！国内最大单体构网型级联高压储能系统落地新疆

近日，广州智光储能科技有限公司联络的皖能民丰构网型落寞储能形态，已完成一说念35kV 200MW/800MWh构网型级联高压储能系统的征战寄托职责，形态现场认真进入全面调试阶段，彰显了智光储能高效的践约才智与纯属的本领落地实力。皖能民丰储能形态落地新疆和野外区，四肢国内单体限度最大的构网型级联高压储能形态，该形态是智光储能在西北地区布局的标杆性“新能源+储能”形态，亦然公司真切与央企迷惑、拓展西北储能阛阓的繁难后果。

华源证券研报指出，储能行业国内景气接续出海订单高增。国内方面，2026年1-2月国内新式储能新增招标限度已达到136.7GWh，同比+120.8%；2026年1-2月，国内新式储能新增装机总限度为24.18GWh，同比+472.06%（容量）。出海方面，2026年2月中国企业在外洋共斩获30个储能订单，忖度容量为35.71GWh。

兴业证券示意，储能端受益于人人能源安全需求耕作，外洋储能装机需求加快开释；国内重迭绿电直连、算电协同等政策利好，储能需求有望进一步增厚。此外，德、英、澳等中枢阛阓政策接续加码，通过补贴、限制上网电量等催生配储刚需，户储多点爆发、工商储蓄力放量、大储稳步鼓吹，行业景气度接续上行。

A股公司方面

信德新材：公司主要居品有负极包覆材料和沥青基碳纤维成品，开云体育下载负极包覆材料主要哄骗于能源类、储能类、销耗类锂离子电板负极等边界。

海博念念创：公司发布投资者干系活动记载表公告，公司忖度逐步从储能征战制造商转型为“储能系统制造+干事”的详细能源干事商，忖度至2026年1季度末，公司运维的储能金钱将进步10GWh，2026年底预测达到35-40GWh。

2、光纤：中国造光缆人人爆单，厂家加紧耕作产能反映阛阓需求

据报说念，“十五五”开局起步，脚下东说念主工智能发展迅猛，随之而来的是人人对算力基础圭臬的插足快速增长。在江苏苏州，光缆出产企业的出口迎来快速增长。商酌企业开足马力，抢捏人人阛阓。某企业职责主说念主员示意，从旧年底启动，企业的外洋订单量彰着增长，有来自南好意思、中东、非洲，还有东南亚的繁密订单，且交货周期王人条款不进步半个月。前两个月，这家企业的光纤出口同比增长了51%。当今出产如故排得很满。这段时刻正在加紧扩建厂房、加多产线，耕作产能来反映阛阓需求。

AI对光纤的用量密度的显赫耕作，光纤在AI数据中心中主要哄骗于柜内互联、柜间互联及DCI三大场景。

国盛证券宋嘉吉指出，光纤光缆行业已明确进入由AI驱动的全新上行周期，本轮周期的中枢特征是“需求的结构性变化”与“供给的刚性敛迹”深度碰撞，惨酷要点温柔光纤光缆龙头。

A股上市公司中

亨通光电：公司AI先进光纤材料研发制造中心扩产形态正在有序鼓吹中；一期扩产形态厂房建设已好意思满收官。

烟火通讯：公司是人人独一集“光通讯系统、光纤光缆、光电子器件”光通讯三大计谋本领于一体的科研与产业实体开云。

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